Portal Biura

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa, będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Jest w pełni zintegrowana z programami księgowymi, wykorzystywanymi w biurach rachunkowych – Rewizorem i Rachmistrzem GT oraz nexo.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Portal Dokumentów oraz Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Zobacz, co zyskasz jako klient

Portal Biura pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego, także w formie pliku PDF lub zdjęcia zrobionego za pomocą smartfona, a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi. W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu będziesz mógł szybko nanieść niezbędne poprawki. Przygotowane przez biuro dane raportowe są do Twojej dyspozycji o każdej porze, a o nadchodzących terminach i czynnościach podatkowo-składkowych przypomni Ci automatyczne powiadomienie, wysyłane mailem lub SMS-em.

Dokumenty

Portal Dokumentów

Dzięki usłudze możesz:

  1. Poprzez stronę www błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
  2. Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
  3. Śledzić postęp pracy nad dokumentami.
  4. Prowadzić obieg dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
  5. Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
  6. Usprawnić pracę zdalną.
Raporty

Raporty

Dzięki usłudze możesz:

  1. Wygodnie przeglądać dane raportowe, udostępniane przez biuro rachunkowe:
    • podsumowanie Twojej ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
    • podsumowanie Twoich ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszczonych),
    • podsumowanie Twoich rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
    • wynagrodzenia Twoich pracowników,
    • podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz Twoich pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów.
  2. Sprawnie operować na udostępnionych przez biuro raportach — filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla wnikliwszej analizy — eksportować dane (do formatu csv) lub wydrukować je.
  3. Monitorować nadchodzące terminy ustawowe oraz te wynikające z umowy z biurem (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem).
  4. Otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub pocztę e-mail.

Zobacz, co zyskasz jako biuro rachunkowe

Korzystając z Portalu Biura szybko wyślesz klientom raporty finansowo-księgowe oraz błyskawicznie wczytasz odebrane dokumenty do swojego programu księgowego. Ponadto poinformujesz ich o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia istotnych dokumentów, rozliczeniach czy wysyłce raportów. Sam decydujesz o formie powiadomienia, które otrzymuje klient – mogą to być maile lub SMS-y. Dodatkowo zyskujesz stały wgląd w wysłane danemu klientowi raporty, zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu możecie je wspólnie analizować w dowolnej chwili. To znacząca oszczędność czasu, zarówno dla samego biura, jak i dla jego klientów.

Dokumenty

Portal Dokumentów

Dzięki usłudze możesz:

  1. Automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
  2. Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
  3. Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do Rachmistrza lub Rewizora nexo/GT.
  4. Automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
  5. Automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem, a także cofnąć go do klienta z odpowiednim komentarzem (np. z prośbą o naniesienie niezbędnych poprawek).
Raporty

Raporty

Dzięki usłudze możesz:

  1. Publikować raporty finansowo-księgowe.
  2. Wygodnie przeglądać wysłane klientowi raporty.
  3. Ustawiać automatyczne powiadomienia (mail lub SMS, wybór należy do Ciebie) dla klientów o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów (i konieczności ich poprawy).

Ile to kosztuje

Portal Dokumentów – Cennik

Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.

PaczkaCena
100 InsPunktów50
500 InsPunktów200
1000 InsPunktów300
2000 InsPunktów500
5000 InsPunktów800
10 000 InsPunktów1100

Raporty InsERT nexo/InsERT GT – Cennik

Wielkość pakietu (liczba podmiotów)1 miesiąc3 miesiące12 miesięcy *
5049129399
Paczka dodatkowa 503078238

Ceny netto

Zasady licencjonowania

Usługi Portalu Dokumentów

  • Dostęp do usługi jest bezterminowy.
  • Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.
  • Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
  • Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt.
  • Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.

Usługi Raporty

  • Usługa licencjonowana jest na liczbę podmiotów.
  • Klient może wypróbować usługę i aktywować ją na 45 dni bezpłatnie.
  • Po bezpłatnym okresie usługa będzie przedłużana na 1, 3 lub 12 miesięcy.
  • W momencie przedłużania klient wybiera jeden z dostępnych pakietów podmiotów, np. 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500.
  • Jeżeli usługa ma być wykupiona dla większej liczby podmiotów, niż określona w najniższym pakiecie (50 podmiotów), to cena pakietu liczona jest jako suma ceny pakietu podstawowego oraz suma cen odpowiedniej liczby wymaganych rozszerzeń, np. dla pakietu 100 = cena za 50 podmiotów (podstawa) + cena rozszerzenia 1 (50 podmiotów) + cena rozszerzenia 2 (50 podmiotów).
  • W trakcie trwania usługi klient ma możliwość przejścia na wyższy pakiet podmiotów, a cena liczona jest jako iloczyn miesięcy do wygaśnięcia usługi, liczby rozszerzeń (o 50 podmiotów) oraz ceny rozszerzenia za okres 1 miesiąca.
  • Jeżeli w trakcie trwania usługi następuje przedłużenie z określeniem wyższego pakietu, to obowiązująca usługa również zostaje zwiększona do tego samego zakresu, za co klient płaci jak przy rozszerzeniu.

Tutoriale

Zapoznaj się z internetowymi przewodnikami, dzięki którym łatwo rozpoczniesz pracę z Portalem Biura oraz
szybko nauczysz się korzystać z jego funkcjonalności.

Portal dokumentów

Jak uruchomić Portal Dokumentów w InsERT GT

Jak uruchomić Portal Dokumentów w InsERT GT

Zobacz
Jak uruchomić Portal Dokumentów dla biur rachunkowych w InsERT nexo PRO

Jak uruchomić Portal Dokumentów dla biur rachunkowych w InsERT nexo PRO

Zobacz
Jak dodać plik do Portalu Dokumentów w trybie wysyłki tylko do księgowości

Jak dodać plik do Portalu Dokumentów w trybie wysyłki tylko do księgowości

Zobacz
Jak uzyskać dostęp do Portalu Dokumentów udostępnionego przez biuro rachunkowe

Jak uzyskać dostęp do Portalu Dokumentów udostępnionego przez biuro rachunkowe

Zobacz
Jak uruchomić Portal Dokumentów dla biur rachunkowych w InsERT GT

Jak uruchomić Portal Dokumentów dla biur rachunkowych w InsERT GT

Zobacz
Jak uruchomić Portal Dokumentów w InsERT nexo/nexo PRO

Jak uruchomić Portal Dokumentów w InsERT nexo/nexo PRO

Zobacz
Jak dodać plik do Portalu Dokumentów w trybie obiegu dokumentów

Jak dodać plik do Portalu Dokumentów w trybie obiegu dokumentów

Zobacz
Jak odebrać i zaksięgować dokument wprowadzony w Portalu Dokumentów w programach linii InsERT GT

Jak odebrać i zaksięgować dokument wprowadzony w Portalu Dokumentów w programach linii InsERT GT

Zobacz
Jak odebrać i zaksięgować dokument wprowadzony w Portalu Dokumentów w programach linii InsERT nexo/nexo PRO

Jak odebrać i zaksięgować dokument wprowadzony w Portalu Dokumentów w programach linii InsERT nexo/nexo PRO

Zobacz

Raporty

Raporty dla biur rachunkowych w InsERT nexo PRO

Raporty dla biur rachunkowych w InsERT nexo PRO

Zobacz
Jak uzyskać dostęp do usługi Raporty– informacje dla klienta

Jak uzyskać dostęp do usługi Raporty
– informacje dla klienta

Zobacz
Raporty dla biur rachunkowych w InsERT GT

Raporty dla biur rachunkowych w InsERT GT

Zobacz

Zobacz także

zarezerwuj.pl dla biur

Zarezerwuj.pl

System, który umożliwia m.in. umawianie spotkań klientów z pracownikami biura - tych na miejscu, ale także online. Konsultacje, porady, doradztwo, przekazanie dokumentów. Zarządzanie czasem pracy i spotkaniami. Potwierdzenia i przypomnienia o terminie spotkań wysyłane e-mailowo lub SMS-em. Do tego przejrzyste raporty i grafiki pracy.

Zobacz

Subiekt 123 dla biur

Subiekt123

Aplikacja do fakturowania online, którą biuro rachunkowe może udostępnić klientom obsługiwanym za pomocą programów InsERT nexo i GT. Program został zintegrowany z systemami księgowymi Insertu, dzięki czemu dokumenty wystawiane przez klientów od razu trafiają do systemów używanych przez biuro rachunkowe.

Zobacz

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć
Przejdź do ustawieńZapisz wybórAkceptuję wszystkie